L'industrie de l'iGaming connaît une forte concurrence. Pour rester compétitifs, de nombreux acteurs ont choisi de fusionner ou de racheter d'autres entreprises. Ces alliances concernent aussi bien les casinos en ligne que les studios de logiciel, les bookmakers ou encore les plateformes de bingo. Voici un aperçu des dix fusions les plus marquantes qui ont transformé ce secteur au 21ᵉ siècle.
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Deux rivaux, une acquisition de 152 millions de dollars
Les casinos en ligne et les bookmakers rivalisent d'efforts pour se démarquer dans l'industrie des paris en ligne. Cette compétition s'étend également aux studios de logiciel, qui conçoivent des jeux comme les machines à sous, les jeux de table et d'autres divertissements prisés des joueurs. .
En 2016, une fusion majeure a marqué le secteur : Playtech, un développeur de logiciel de casino en ligne, a racheté Best Gaming Technology (BGT) pour 138 millions d'euros. BGT fournissait des jeux à des opérateurs renommés comme William Hill, Ladbrokes et Codere, particulièrement présents sur les marchés britannique et espagnol.
Cette acquisition a permis à Playtech de renforcer sa présence en Espagne et d'accéder plus largement au marché italien. Elle s'inscrivait dans une période d'intenses fusions et acquisitions pour l'entreprise. Playtech a également racheté BetBuddy, spécialisée dans l'analyse de jeu responsable, et YoYo Games. Deux ans plus tard, elle a acquis 70,6% de Snaitech pour 291 millions d'euros, consolidant ainsi sa position en Italie.
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Une fusion de 163 millions de dollars
En 2020, Penn National Gaming a frappé fort dans le domaine des fusions et acquisitions en rachetant Barstool Sports, valorisée à près d'un demi-milliard de dollars. L'accord prévoyait d'abord une prise de participation de 3% pour 163 millions de dollars, suivie d'un second achat trois ans plus tard pour atteindre 50% et ouvrir la voie à une majorité.
L'histoire de Barstool Sports est impressionnante. Partie d'une simple distribution gratuite de conseils dans les stations de métro de Boston, l'entreprise a vu sa valeur grimper jusqu'à 450 millions de dollars. En 2016, elle avait été acquise par Chernin Group pour 10 à 15 millions de dollars, soit une multiplication d'au moins trente fois en quatre ans.
Avec l'essor des nouvelles formes de communication, comme YouTube et les podcasts, Barstool s'est imposée face aux médias traditionnels. Son podcast phare, Pardon My Take, axé sur l'humour sportif, témoigne d'un potentiel énorme pour les années à venir.
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Evolution gaming et Big Time Gaming : 534 millions de dollars
L'acquisition de Big Time Gaming (BTG) par Evolution Gaming, spécialiste des jeux en direct, figure parmi les fusions les plus marquantes de l'iGaming ces dernières années. L'accord, annoncé en avril 2021, s'élevait à 450 millions d'euros (plus d'un demi-milliard de dollars). Evolution a payé principalement en liquide (environ 70%), le reste étant réglé par l'émission d'actions.
Big Time Gaming est un acteur incontournable dans l'industrie. Il s'est fait connaître pour ses innovations, comme les mécaniques de jeu Megaways, qui offrent plus de 100 000 lignes de paiement, ainsi que sa large collection de machines à sous. Cette acquisition, qui suit de près celle de NetEnt (voir ci-dessous), renforce encore la position d'Evolution. En effet, les jeux phares de NetEnt, comme Gonzo's Quest, bénéficient désormais des mécaniques innovantes de BTG.
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Paddy Power Betfair et FanDuel : 770 Millions de dollars
En 2018, une importante fusion a eu lieu entre Paddy Power Betfair, en Europe, et FanDuel, aux États-Unis, faisant de ce dernier une filiale du groupe européen. FanDuel, déjà un acteur majeur dans le domaine de Fantasy Sports aux États-Unis, a vu son influence croître grâce aux restrictions passées sur les paris sportifs dans le pays. Cette évolution a permis à FanDuel, fort de sa base de joueurs établie, de donner un avantage décisif à Paddy Power Betfair dans l'univers des paris sportifs.
Il s'agissait du deuxième accord dans ce secteur pour Paddy Power Betfair, après l'acquisition, en 2017, de Draft, un autre site américain de Fantasy Sports, pour 48 millions de dollars. Au fil des années, Flutter (anciennement Paddy Power Betfair) a progressivement augmenté sa participation dans FanDuel jusqu'à atteindre 95%, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché en forte croissance des paris en Amérique du Nord.
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Une fusion iGaming de 2,1 milliards de dollars par Evolution Gaming
Fin 2020, l'iGaming a connu une transaction majeure avec le rachat de NetEnt par Evolution Gaming, spécialiste des jeux avec croupier en direct, qui font partie des jeux les plus rentables sur les casinos. Evolution a acquis 96,8% de NetEnt après avoir obtenu l'approbation des autorités de régulation au Royaume-Uni et à Malte. Cette opération, conclue pour 1,8 milliard d'euros en juin 2020, a entraîné la fermeture de la division de jeux live de NetEnt, Evolution préférant se concentrer sur ses propres titres en direct.
Cette acquisition marque une étape clé pour Evolution Gaming, fondée en 2006 et reconnue pour ses jeux avec croupier en direct très populaires sur les les casinos en ligne live. Avec NetEnt comme filiale, Evolution bénéficie désormais d'un portefeuille impressionnant de machines à sous et de jeux de table, renforçant sa position comme l'un des meilleurs fournisseurs couvrant tous les segments du marché des jeux de casino en ligne.
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Ladbrokes et Coral finalisent une fusion à 3,14 milliards de dollars
Le Royaume-Uni occupe une place centrale dans l'industrie des paris grâce à sa politique relativement tolérante envers les jeux d'argent, en ligne et hors ligne. En 2016, la fusion entre Ladbrokes et Gala Coral a créé un géant des paris, devenant le plus grand bookmaker du pays avec une valorisation de 2,3 milliards de livres, surpassant William Hill.
Cependant, cette fusion a nécessité des ajustements, notamment la vente d'un grand nombre de points de vente pour répondre aux exigences des régulateurs. Pour Ladbrokes, fondé au 19ᵉ siècle, cette opération représentait un tournant stratégique. L'entreprise devait rattraper son retard technologique face à des concurrents comme William Hill et des acteurs plus récents tels que Bet365. Avant cette fusion, Ladbrokes s'était déjà illustré par plusieurs acquisitions, notamment Betdaq et Gaming Investments en 2013, ainsi que Betstar, un bookmaker australien, en 2014.
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DraftKings et SBTech pour une fusion iGaming de 3,3 milliards de dollars
En 2020, DraftKings a réalisé une acquisition stratégique en rachetant SBTech, une plateforme européenne spécialisée dans les solutions de paris sportifs et d'iGaming pour de grands opérateurs. Cette opération s'inscrivait dans un accord tripartite, incluant également la société d'acquisition Diamond Eagle. L'objectif pour DraftKings était clair : exploiter pleinement le potentiel des marchés en pleine expansion aux États-Unis et au Canada.
Il existe de bonnes raisons d'être optimiste, notamment parce que DraftKings bénéficie d'une forte présence sur le marché récemment ouvert du New Jersey et aspire à reproduire ce succès ailleurs. L'accent mis sur le marché européen est également judicieux, car la nouveauté du marché américain implique un degré de participation inférieur à celui de l'Europe, où les paris en ligne sont accessibles depuis plus longtemps et plus librement.
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Caesars s'empare de William Hill pour 3 milliards de livres
William Hill, figure emblématique des paris au Royaume-Uni et dans le monde, a été racheté en avril 2021 par Caesars Entertainment pour 3 milliards de livres sterling. Cette acquisition majeure a marqué une étape décisive pour Caesars, mais non sans défis. L'accord a été retardé par des obstacles juridiques, notamment une contestation du fonds d'investissement HBK Investments, et a dû faire face à une offre concurrente du groupe Apollo Global, finalement écartée.
Avant ce rachat, William Hill n'était pas en reste. En 2019, l'entreprise avait déjà renforcé sa position en acquérant Mr. Green, un casino en ligne bien établi, tout en gérant plus de 1 400 boutiques de paris au Royaume-Uni. Avec cette acquisition, Caesars étend son influence sur le marché britannique tout en consolidant son portefeuille numérique.
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L'acquisition de Coral par Gala dans une transaction de 3,8 milliards de dollars
En 2005, la fusion entre Gala et Coral Eurobet a marqué un tournant dans l'histoire de l'iGaming. Cette opération, évaluée à environ 2,18 milliards de livres sterling, a donné naissance à Gala Coral, un acteur clé en Europe. Coral Eurobet, connu pour ses paris sportifs et ses jeux de casino, a uni ses forces à Gala, leader des salles de bingo, pour former un groupe diversifié et influent.
Avec plus de 2,2 millions de clients et 17 000 employés dès sa création, Gala Coral est rapidement devenu le troisième plus grand bookmaker au Royaume-Uni et le premier opérateur de bingo. L'accord a également permis au groupe de gérer 30 casinos terrestres, tout en renforçant sa présence dans le secteur des jeux en ligne.
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Une fusion gigantesque dans de 12,2 milliards de dollars
En 2018, The Stars Group est devenu le plus grand opérateur de jeux en ligne cotée en bourse, suite à l'acquisition de Sky Betting & Gaming, un poids lourd du secteur des paris sportifs en ligne au Royaume-Uni. Cependant, au début de 2020, une fusion majeure a eu lieu entre Flutter et The Stars Group, une union qui a donné naissance à un géant de l'iGaming.
Flutter, fondée en 2015 par la fusion de Paddy Power et Betfair, n'a cessé de croître depuis. L'ajout de The Stars Group, avec sa forte présence dans le poker, les paris sportifs et les casinos, lui a permis de consolider sa position et de s'imposer comme le leader mondial des paris en ligne.
